Zarządzanie kodami wydatków

Aby uzyskać pomoc przy zarządzaniu kodami wydatków dla programów przejazdów i posiłków dla pracowników, zapoznaj się z sekcjami poniżej.

Wymaganie kodów wydatków

Możesz wymagać od pracowników wpisania kodu wydatku, gdy zamawiają przejazd lub składają zamówienie z profilu firmowego.

Aby włączyć wymóg podawania kodu wydatku:

1. Zaloguj się na stronie business.uber.com.
2. Z menu „Programy” po lewej stronie wybierz program, dla którego chcesz ustawić kody wydatków, lub utwórz nowy program.
3. W sekcji „Zasady” kliknij „Kod wydatku”.
4. Wybierz opcję „Wymagany kod wydatku”.
5. Wybierz, czy użytkownicy powinni wybrać spośród kodów już przesłanych, czy wpisać kod niestandardowy.
6. Kliknij „Zapisz”.

Jeśli prześlesz kody wydatków (patrz sekcja poniżej), pracownicy będą mogli wybrać kod z listy. Umożliwi to również pracownikom wpisanie niestandardowego kodu wydatku i dołączenie notatki podczas zamawiania przejazdu lub składania zamówienia.

Umożliwianie wpisywania niestandardowych kodów wydatków i tworzenia notatek:

1. Zaloguj się na stronie business.uber.com.
2. Z menu Programy po lewej stronie wybierz program, w którym chcesz zezwolić na wpisywanie kodów niestandardowych lub tworzenie notatek, albo utwórz nowy program.
3. W sekcji „Zasady” kliknij „Kod wydatku”.
4. Włącz przełącznik Kod niestandardowy
5. Aby wymagać notatek, wybierz Tak, dołącz notatkę

Jeśli nie prześlesz kodów wydatków, pracownicy będą mogli je wpisywać ręcznie.

Dla koordynatorów

Zaloguj się na stronie central.uber.com lub health.uber.com, aby zamówić dla kogoś przejazd.

Administrator programu Uber może wymagać podania kodu wydatku lub dołączenia notatki dla każdego zarezerwowanego przejazdu. Zależy to od ustawień danej organizacji.

Przesyłanie kodów wydatków

Możesz przesłać arkusz kalkulacyjny z kodami wydatków na konto firmowe i wymagać od użytkowników (patrz sekcja powyżej) wybrania jednego z nich podczas zamawiania przejazdu lub składania zamówienia z profilu służbowego.

Aby upewnić się, że arkusz kalkulacyjny ma prawidłowy format, pobierz [przykładowy szablon CSV(https://business.uber.com/dashboard/static/9eed2f5d2308f112.csv), na którym możesz pracować.

Przesyłanie kodów wydatków:

1. Zaloguj się na stronie business.uber.com.
2. Wybierz „Ustawienia” z menu po lewej stronie.
3. Przejdź na kartę „Rozliczenia”.
4. Przewiń w dół do pozycji Zarządzaj kodami wydatków.
5. Naciśnij przycisk „Prześlij plik CSV”.

Automatyzacja aktualizacji kodów wydatków

Zamiast ręcznie wprowadzać zmiany, możesz skonfigurować automatyzację danych SFTP w taki sposób, aby automatycznie pobierać nowe kody wydatków z systemu oprogramowania dla przedsiębiorstw (np. Oracle lub Elite).

Aby skonfigurować automatyzację obsługi danych:

1. Zaloguj się na stronie business.uber.com.
2. Wybierz „Ustawienia” z menu po lewej stronie.
3. Przejdź do sekcji „Integracje”.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyskakującym okienku „Konfiguracja SFTP”. Kliknij „Rozpocznij”, aby zobaczyć szczegółowe kroki, które należy przesłać do zespołu IT.
5. Kliknij „Zapisz”.

Jeśli ktoś z Twojego zespołu IT konfiguruje automatyzację danych, będzie potrzebował tymczasowych uprawnień administratora, aby ukończyć ten proces.